Kurs Inhalt
Grobbeschrieb
Dieser Onlinekurs führt die Teilnehmenden in die drei Steuerhebel der finanziellen Führung der Vorsorgeeinrichtung ein und zeigt, wie die Anlagestrategie – einer der drei Hebel – in der Vorsorgepraxis festgelegt wird. Ausgehend vom gesamten Anlageprozess werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Vermögensanlage und die zulässigen Anlagekategorien aufgezeigt. Das Herzstück der Anlagestrategie stellt die strategische Asset Allokation dar. Diese bestimmt 80 bis 95 Prozent der künftigen Anlagerendite. Die Schätzung der erwarteten Rendite der Anlagestrategie wird an einem Fallbeispiel illustriert und mit der notwendigen Sollrendite verglichen. Von Gesetzes wegen muss die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der erwarteten Entwicklung der Vorsorgeverpflichtungen regelmässig überprüft werden.
Anzahl Lektionen: 4
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Kennen die drei Steuerhebel der finanziellen Führung der Vorsorgeeinrichtung
- Überblicken den gesamten Anlageprozess der Vorsorgeeinrichtung
- Kennen die wichtigsten Rahmenbedingungen für das Festlegen der strategischen Asset Allokation
- Verstehen, dass die Übereinstimmung der Vermögensanlage mit der erwarteten Entwicklung der Vorsorgeverpflichtungen regelmässig überprüft werden muss
Preis
CHF 190.00
Normlaufzeit
Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.