Kurs Inhalt
Grobbeschrieb
Dieser Onlinekurs erläutert die qualifizierte Lebensversicherung (was es ist) und geht auf alle relevanten Themen im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Versicherungsprodukte ein. Beraterinnen und Versicherungsvermittlerinnen müssen beim Angebot einer qualifizierten Lebensversicherung diverse Pflichten einhalten und Abklärungen bei der Kundschaft treffen. Hierzu benötigen sie auch gute Grundkenntnisse des Anlagegeschäfts, da der Sparteil einer solchen Lebensversicherung in Anlageprodukte angelegt wird. Die Anlagechancen und -risiken tragen dabei die Kundinnen und Kunden.
Anzahl Lektionen: 8
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Wissen was eine qualifizierte Lebensversicherung ist
- Kennen die rechtlichen Grundlagen und die Pflichten in der Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung
- Verstehen die Grundlagen aus dem Anlagegeschäft (Rendite und Risiko, Anlagestrategie) und auch die wichtigsten Anlageinstrumente (mit Fokus auf Anlagefonds)
- Sind in der Lage, ein Basisinformationsblatt zu verstehen und Kunden zu erläutern
- Verfügen über alle Handlungskompetenzen, um nach den internen Regeln eines Arbeitgebers eine Angemessenheitsprüfung und eine Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung durchzuführen.
Akkreditierung(en)
Anzahl Credits CICERO : 8
Preis
CHF 320.00
Normlaufzeit
Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.